兴业银行落地全国首单联合国可持续发展目标点心债
2023-09-25 金融时报-中国金融新闻网
易碳家
近日，兴业银行作为全球协调人，为漳州市九龙江集团有限公司成功发行离岸人民币债券（点心债），债券发行规模21.3亿元，期限3年。该笔债券是全市场首单联合国可持续发展目标点心债，也是最大规模地方国企直发点心债。
点心债是在香港发行、以人民币计价的离岸人民币债券，因单只发行规模相对较小，冠名“点心债”，是推进人民币国际化、提升人民币国际地位的具体举措之一。
在本笔债券发行过程中，兴业银行凭借投资银行专业优势，在市场波动较大情况下，综合研判最新政策和市场发行情况，协助发行人精准选择离岸人民币债券品种，吸引到了境内外银行及非银机构等多家投资者，助力发行人在境外资本市场亮相，实现跨境融资新突破。
截至6月末，兴业银行非金债券销规模3452.22亿元，位列市场第二位；境外债承销23.30亿美元，位列中资股份制银行第二位。
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